Anpassningar
INFORMATION FÖR ANVÄNDARE.
Skapa ny
Redigera
Radera
Ändra färg
Öppna i ny flik
Dropdown-meny
Byt kund
Extra info
Innehållsförteckning
Skapa ny
Redigera
Radera
Ändra färg
Öppna i ny flik
Dropdown-meny
Byt kund
Extra info
Notiser, standardvyer, widgets och genvägar
Anpassningar av standardvyer, notiser, genvägar, m.m.
Gå till din profil > inställningar
Anpassningar, notisval m.m.
Här gör du anpassningar för din profil. Exempelvis vilka aktiviteter du vill ha e-postnotiser för, vilka standardvyer du vill se i olika moduler och mycket mer.
Om du exempelvis är arbetsledare eller liknande kan du ställa in så att du ser samtliga ärenden, arbetsordrar, projekt m.m. istället för endast dina egna.
Aktiva lobby-widgets
Widgets
Här ställer du in vilka sektioner (widgets) som ska visas i din lobby och i vilken ordning du vill ha dem.
Din systemadministratör kan ha valt att vissa widgets ska vara tvingande. Då kan du inte inaktivera dem.
Genvägar
Snabblänkar
Här kan du lägga till länkar som du vill ha snabb åtkomst till, vart än i systemet du befinner dig. Ikonen för genvägar finner du uppe till höger (en jordglob).
välj vilka notifikationer du vill ha
Automationsregler
Klicka på robot-ikonen i sidhuvudet
Skapa egna regler för de olika moduler som triggar igång notifieringar i notiscenter. Exempel på triggers: status, datum, faser, specifika åtgärder m.m. Nedan följer några exempel på automationsregler.
Affärsmöjligheter
Skapad av: Demo WorkCloud
Fas: Offert besvarad
Typ av automation: Notismeddelande
Meddelande: Offert besvarades, påbörja projektering.
Regeln gäller: Alla
Skickas till: Projektgruppen
Ärendehantering
Skapad av: Demo WorkCloud
Status: Brådskande
Typ av automation: Notismeddelande
Meddelande: En brådskande service har kommit.
Regeln gäller: Alla
Skickas till: Service & Support
Order
Skapad av: Demo WorkCloud
Status: Redo för fakturering
Typ av automation: Notismeddelande
Meddelande: Order är redo för fakturering, skicka order till Fortnox.
Regeln gäller: Alla
Skickas till: Ekonomiansvarig
