Användarmanual för WorkCloud Affärssystem & CRM

Kom igång

som administratör

Moduler

Inställningar & funktioner

Kom igång

som anställd/användare

Gå till vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar

Kom igång

För administratörer

Moduler

Inställningar, funktioner, m.m.

Kom igång

För anställda / användare

Exempel på vanligt förekommande

Arbetsflöde i WorkCloud

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Steg 5
Steg 6
Leads
Registrera en affärsmöjlighet när det fortfarande inte är säkert att det blir affär av kontakten.
Skapa affärsmöjlighet
Offert
Skapa offert från affärsmöjligheten när du kontrollerat kundens behov och önskemål.
Skapa offert
Order/Projekt
När en offert klarmarkeras kan du exportera information vidare till en order/ett projekt.
Klarmarkera offert
Projekt/Order
Från en order kan du skapa ett projekt och vice versa, beroende på vilket val du gjorde i steg 3.
Skapa order
Tidrapportering
Tidrapportera per projekt/arbetsorder/ärende för att få en överblick av nedlagd tid.
Rapportera tid
Fakturering
Fakturera skapad order/skapade ordrar.
Fakturera order