Hantering av flera ordrar
INFORMATION FÖR EKONOMI.
Skapa ny
Redigera
Radera
Ändra färg
Öppna i ny flik
Dropdown-meny
Byt kund
Extra info
Innehållsförteckning
Skapa ny
Redigera
Radera
Ändra färg
Öppna i ny flik
Dropdown-meny
Byt kund
Extra info
Slå ihop ordrar, samfakturera, massfakturera
I tabellöversikten för ordrar, i modulen ”Order”, hittar du knappen ”Åtgärder” längst ned.
Slå ihop ordrar
Ordrar med samma kopplingar
Om ni har skapat flera ordrar som skulle kunna vara en enda order/faktura istället för flera olika, så kan du välja att slå ihop dem.
För att slå ihop flera ordrar måste de ha samma kopplingar i WorkCloud. De ska alltså tillhöra samma kund och ha koppling till samma modul.
Exempel på ordrar som går att slå ihop
Order #1023
Kundkoppling: Anders Nilsson
Modulkoppling: ”Demo-projektet” #4562
Order #1024
Kundkoppling: Anders Nilsson
Modulkoppling: ”Demo-projektet” #4562
Exempel på ordrar som inte går att slå ihop
Order #1017
Kundkoppling: Lisa Olsson
Modulkoppling: ”Demo-ärendet” #9095
Order #1024
Kundkoppling: Anders Nilsson
Modulkoppling: ”Demo-projektet” #4562
- Markera de orderunderlag som du vill slå ihop till ett, klicka på knappen "Åtgärder" och välj "Slå ihop ordrar".
Välj en av ordrarna som ska vara huvudorder. Orderraderna från övriga ordrar läses in i huvudordern och ordrarna makuleras. Makulerade ordrar hittar du under ”Avslutade ordrar” och i händelseloggen för respektive order kan du se att de flyttats till annan order.
Samfakturering till Fortnox
Kundkoppling och status ”Färdig”
Välj samfakturering om ni har olika modulkopplingar på ordrar i WorkCloud, men vill skapa en enda faktura i Fortnox.
För att kunna samfakturera flera ordrar måste de tillhöra samma kund och vara färdigmarkerade, dvs. ha status ”Färdig”.
Observera att ordrar som innehåller husarbete inte kan samfaktureras.
- Markera de orderunderlag som du vill fakturera tillsammans, klicka på knappen "Åtgärder" och välj "Samfakturera till Fortnox".
En av ordrarna måste vara huvudorder eftersom endast en referens, ett ordernr m.m. kan läggas till på fakturan i Fortnox.
Det skapas en enda faktura i Fortnox med hänvisning till respektive order som utgör underlag för fakturan i fråga och ordrarna i WorkCloud sparas separat under ”Avslutade ordrar”.
Massfakturering till Fortnox
Status ”Färdig”
Effektivisera faktureringen genom att massfakturera era ordrar till Fortnox.
För att kunna massfakturera ordrarna i WorkCloud måste de vara färdigmarkerade, dvs. ha status ”Färdig”.
- Markera alla ordrar som du vill fakturera samtidigt, klicka på knappen "Åtgärder" och välj "Massfakturera till Fortnox".
Separata fakturor skapas i Fortnox och orderunderlagen för dessa sparas i WorkCloud under ”Avslutade ordrar”.
Händelselogg & kommentarer
Aktivera menyfliken ”Händelser”
För att se vem som har gjort vad och när i en modul måste menyfliken ”Händelser” vara aktiverad i modulens inställningar.
Tagga varandra i kommentarer – ”@Lotta hur går det med denna?”
Du kan kommunicera med andra användare i systemet under fliken ”Kommentar” genom att skriva ett snabel-a (@), välja en användares namn och sedan skriva din fråga eller kommentar. Användaren får då en notis i WorkCloud (en röd blinkande prick vid pratbubblan i översta menyn) och beroende på vilken inställning användaren har i sin profil kommer det även skickas en notis via e-post, om att denne har blivit nämnd i en kommentar.
Kommentarerna är interna och kan inte ses av kunder. Däremot kan alla användare som har tillgång till t.ex. ärendet i fråga se kommentarerna.
